در دهه ۵۰ میلادی، زندگی پیچیده یک نویسنده محبوب که باید زندگی خود را میان خانواده، معشوقه‌های متعدد و کارش تقسیم کند.

این فیلم دو خط داستانی را به هم می‌بافد: اولی داستانی از دسیسه‌ها و وفاداری‌های شوگون‌سالاری در قرن هجدهم است و دومی داستانی شبح‌وار درباره زنی زیبا که قربانی هوس و شرارت می‌شود.

یک عضو یاکوزای یوکوهاما که به امید زندگی آرام از زندان آزاد شده است، پس از مرگ رئیسش مجبور می‌شود رهبری گروه را بر عهده بگیرد. گروه کوچک او در میان آتش متقابل یک گروه بزرگ یاکوزا از اوزاکا که با اتحاد توکیو بر سر کنترل شهر در جنگ است، گرفتار می‌شود. او سعی می‌کند به کدهای اخلاقی قدیمی یاکوزا پایبند بماند، اما حریف اراذل جدیدی که بدون شرف زندگی می‌کنند و می‌جنگند، نمی‌شود.

به دنبال مرگ دومین شوگون توکوگاوا، فاش می‌شود که او توسط ملازمان پسرش ایه‌میتسو مسموم شده است؛ به این امید که با وجود لکنت زبان و ماه گرفتگی او که احترامش را خدشه‌دار می‌کند، شوگون‌سالاری را به او برسانند. ایه‌میتسو و برادرش تاداناگا به رقبای سرسخت یکدیگر برای شوگون‌سالاری تبدیل می‌شوند و سرزمین به جناح‌های مختلف تقسیم شده و در نهایت جنگ درمی‌گیرد. مربی ایه‌میتسو، یعنی استاد شمشیربازی او یاگیو، تمام تمرکزش را روی تضمین شوگون‌سالاری ایه‌میتسو می‌گذارد و در راه رسیدن به این هدف، به همه و حتی خانواده خودش خیانت می‌کند.

دانشمندان در قطب جنوب با ناامیدی تلاش می‌کنند تا درمانی برای یک ویروس نظامی پیدا کنند؛ ویروسی که در پی سقوط یک هواپیما آزاد شده و تمام مردم جهان را نابود کرده است.

یک سامورایی پس از جان به در بردن از قتل‌عام مسیحیان در ۳۵۰ سال پیش، خدا را به دلیل نادیده گرفتن التماس‌های مؤمنان محکوم می‌کند. او روح خود را به شیطان می‌فروشد و قدرتی به دست می‌آورد تا مردگان را زنده کند تا در یک جنون آدم‌کشی با او همراه شوند.

یک باند یاکوزا توسط یک باند بزرگ از توکیو، از یوکوهاما بیرون رانده می‌شوند. آن‌ها به اوکیناوا نقل مکان می‌کنند تا با خشونت تمام، کار خود را از نو آغاز کنند.